新锐交易型开放式指数基金iBillionaire分析了20多位亿万富翁持有、管理的2500多亿美元资产,其中93%是股票。结果发现,这些顶级富豪最中意的股票是苹果。
跑赢大盘的方式有几百万种,而iBillionaire选择的方式我猜比任何一种都不差。
iBillionaire最开始只是一款iOS应用软件(iBillionaire)加一个网站(iBillionaire.me),去年10月底,它摇身一变,成了一个交易型开放式指数基金(ETF),为投资者提供一个30只股票的投资组合,复制沃伦•巴菲特、乔治•索罗斯和卡尔•伊坎等21位亿万富翁投资者的投资策略。
下面是iBillionaire的宣传词:
“我们对20多位亿万富翁持有和管理的2500多亿美元资产进行分析。每个季度我们会查看约1,500项投资,其中93%是股票,7%是其他资产类型。我们的软件处理SEC申报文件已有10年多,确保iBillionaire指数是一个由优质公司组成的多元化投资组合。”
资料来源:iBillionaire 它的目标很简单:跑赢标普500。
实际表现如何?
迄今为止,还不错。10月31日以来,iBillionaire基金的涨幅为7.3%,高于标普500指数的4.8%。我想,可能出现的一个问题是,如果事态快速发展,iBillionaire可能总是比真正的亿万富翁慢一拍。
下图是iBillionaire指数的前十大股票以及它们在标普500指数中的相对权重。
值得注意的是,苹果(Apple)在这两个指数中的权重都排名第一,但在iBillionaire指数中的权重是在标普500指数中权重的3倍还多。(财富中文网)