高盛对亚马逊建议，和Evercore对全食超市的建议，促成了亚马逊对全食超市137亿美元的并购。

去年，高盛投资公司（Goldman Sachs）把一位资深的投资银行专家派到了西雅图，而Evercore Partners Inc招聘了一位应对激进投资者的顶级银行家，他们的决策如今获得了巨大的回报。

高盛对亚马逊的建议，和Evercore对全食超市的建议，促成了亚马逊对全食超市137亿美元的并购，这家美国有机食品连锁店将成为全球最大网络零售商的一部分。

这是亚马逊第一笔超过10亿美元的交易，这让它成为了寻求服务费和荣誉的投资银行家梦寐以求的战利品。

高盛为这一刻打下了基础。去年，他们向亚特兰大、多伦多和西雅图等大公司云集的北美城市派出了高级银行家。

其中一名银行家名为大卫•艾斯曼，他从旧金山来到西雅图，帮助率领一个小型团队，巩固该城市最大的几家公司之间的联系，其中包括亚马逊、微软和星巴克。

当亚马逊上个月决定接触全食超市时，选择了高盛进行咨询。负责提供建议的是艾斯曼，以及高盛的银行家科林•赖安和科兹摩•罗，前者专攻科技界并购，后者则专门研究消费者和零售公司。

在前高盛员工的帮助下，Evercore也在交易中扮演了重要角色。去年，Evercore挖走了高盛激进投资防卫部门的主管比尔•安德森。他在12年多的时间里，为超过175家公司提供了建议，帮助他们应对激进投资者和恶意收购。

今年4月，Jana Partners表示他们增加了全食超市的持股，并着力推动公司的卖出。全食超市当时面试了几家投资银行，希望招聘一位顾问，帮助应对激进投资者的对冲基金。

全食超市的董事长约翰•麦基在本月《得克萨斯月刊》（Texas Monthly）的文章中表示：“从Jana宣布持股全食超市以来，媒体和银行就开始对公司进行密切的关注。”

全食超市与银行的谈话发生在他们与亚马逊接触之前，所以高盛也参与了竞争。不过拥有安德森的Evercore最终胜出。

在亚马逊加入之后，全食超市再次征求了Evercore的意见。安德森和Evercore的高级银行家爱德华多•梅斯特雷和威廉•希尔兹给出了建议。

根据投资银行业务咨询公司Freeman & Co.的估计，高盛可以获得3,000万美元至3,500万美元的咨询费，而Evercore的咨询费则多达4,000万美元至5,000万美元。

Freeman & Co.表示，高盛和美国银行为亚马逊提供了过渡融资，他们还可以获得3,500万美元至5,000万美元的债务安排费。（财富中文网）

译者：严匡正